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    近年來,光伏市場雖然大起大落變幻不定,但是總體上依然保持了一定的規律,比如說成本的不斷下降,比如說高效産品的走紅,還比如說企業之間優勝劣汰導緻的鲶魚效應。

    自去年“531”政策發布以來,一大批光伏企業掉隊的同時,也有一小批巨頭企業正在與其他企業拉開差距。強者越強,弱者越弱,光伏産業的“鲶魚效應”正通過市場的變化不斷顯現。

    近日,兩大光伏巨頭通威股份與隆基股份聯姻的消息引起全行業的關注,高純晶矽、電池巨頭與單晶巨頭的深度合作意味着什麼?這将給光伏市場帶來哪些變化?

    6月4日通威、隆基正式簽署戰略合作夥伴協議

    深度聯姻:相互入股

    據了解,通威股份此次與隆基股份的合作涉及到相互入股,絕非普通的供給關系,而是深度的聯合。

    公告顯示,在此次合作中,通威股份将戰略入股隆基股份甯夏銀川15GW單晶矽棒和切片項目,入股後持有該項目30%股權;隆基股份按照對等金額戰略入股通威股份包頭5萬噸高純晶矽項目,入股後持有該項目30%股權;具體參股方式、參股比例、參股金額等雙方另行協商确定。

    公告顯示,雙方還在供應鍊有以下的合作:2020-2022年隆基股份每年向通威股份包頭5萬噸高純晶矽項目的項目公司采購的高純晶矽數量不少于隆基股份擁有該項目公司權益産能的2.5倍(權益産能=股權比例×項目公司年産能);2020-2022年通威股份每年向隆基股份銀川15GW單晶矽棒和切片項目的項目公司采購的單晶矽片數量不少于通威股份擁有該項目公司權益産能的2.5倍。雙方實際采購量允許在上述采購量的正負5%範圍内調整确定,在各自允許範圍内确定的實際采購量雙方均不視為違約。雙方于當年12月份約定次年采購總的需求數量。采購價格依據随行就市原則,按月定價。

    衆所周知,隆基股份是全球最大的單晶矽光伏産品制造商,在2018年底就已經擁有了28GW的單晶矽片産能,2019年底有望形成36GW的單晶矽片産能。而通威股份是全球最大的太陽能電池生産企業及全球排名前三的高純晶矽生産企業,目前已擁有8萬噸的高純多晶矽産能和12GW的高效太陽能電池片的産能。

    兩家企業都是各自領域的巨頭,而且産能都在不斷擴張之中。對于隆基股份來說,單晶矽片的生産需要用到通威股份的高純多晶矽;而對于通威股份來說,他們生産的電池片需要用到隆基股份的單晶矽片。這兩家企業從業務布局上就天然具備很大的合作空間,而且事實上也的确如此,兩家公司合作的重點就是在“高純多晶矽”、“單晶矽片”兩個供需環節上。

    而相互入股顯然已經超越了平常的供需合作關系,這也意味着雙方很有可能進行更進一步的合作。鑒于兩家公司本身在行業中的領導地位,這兩家企業的強強聯手将能起到更加顯著的效果,甚至有可能引發行業變局。

    引領光伏成本下探

    兩大巨頭的合作并不少見,但是像通威和隆基那樣深度合作的卻很少見。在今日舉辦的簽約儀式中,通威集團董事局主席劉漢元表示,高效單晶産品已成為市場主流,未來通威将加大與隆基的合作力度,共同助推新能源行業快速發展。劉漢元認為,光伏行業需要強化合作意識,倡導專業分工、相互協作的良性行業生态,專業分工理念将很快成為共識。

    通威集團董事局主席劉漢元

    隆基股份董事長鐘寶申則表示,光伏發電在全球超過一半國家具備了平價上網能力。隆基與通威的深度合作,一方面提高了雙方在供應鍊環節的保障,另一方面構建了一種優勢互補、互利共享、協同發展的産業生态典範。

    隆基股份董事長鐘寶申

    從兩位領導人的發言就不難發現,兩家企業的合作基于“優勢互補,互利共享”。從企業自身的角度來看,兩家優勢互補的巨頭企業之間的深度合作,将助力這兩家企業在未來的時間裡搶占市場份額,巨頭企業的優勢與地位愈加穩固;從行業角度來看,這兩家企業的合作帶來的是更優質的産品、更快速的生産,最重要的是更低的成本。

    簡而言之,這兩家企業相互入股,事實上已經在一定程度上互利共生,供需關系變的更加緊密的同時,也将增強這兩家企業的成本控制能力。反映到市場上,大部分企業都沒有這麼強的成本控制能力,最終會因為沒有足夠強的競争力而被加速淘汰。

    如前文所述,在光伏行業二十年的發展曆程中,行業鲶魚效應已經越來越明顯。但與此同時,随着光伏發電與平價上網越近,光伏産業将面臨的成本壓力也越大。因為平價之後就意味着補貼的退出,意味着光伏發電要直面傳統火電、水電等各類電力的競争。

    在此情況下,光伏發電的成本依然需要繼續下探,否則便無法在補貼退出之後仍然保持競争力。而在寡頭時代,光伏發電成本的下降隻能靠巨頭之間的合作來實現。

    正如劉漢元所說,專業分工理念将很快成為共識。通威股份和隆基股份的深度合作或許正是印證了這種趨勢。未來各産業巨頭之間的合作将越來越頻繁,而随着各産業巨頭之間的優勢互補和産業聯合,光伏發電的成本也将迎來重大突破,平價上網甚至低價上網也就成為了自然而然的事情。

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